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項目公告

河北建投能源對河北熱力公司增資擴股進展公告

時間:2019-12-30 8:36:54   作者:建投能源   來源:投稿   評論:0
內容摘要:河北建投能源投資股份有限公司關于對全資子公司建投河北熱力有限公司增資擴股的進展公告.公司將所持有承德龍新熱力有限責任公司35%股權、全資子公司河北建投宣化熱電有限責任公司所持有張家口宣化建投供熱有限責任公司.
河北建投能源投資股份有限公司關于對全資子公司建投河北熱力有限公司增資擴股的進展公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


  一、交易概述

  河北建投能源投資股份有限公司(以下簡稱“建投能源”或“公司”)于2019年12月23日召開第八屆董事會第十四次臨時會議,審議通過了《關于對全資子公司建投河北熱力有限公司增資擴股的議案》。公司擬通過增資擴股方式對熱力資產進行整合,同時引入戰略投資者。公司將所持有承德龍新熱力有限責任公司(以下簡稱“龍新熱力”)35%股權、全資子公司河北建投宣化熱電有限責任公司(以下簡稱“宣化熱電”)所持有張家口宣化建投供熱有限責任公司(以下簡稱“宣化建投供熱”)90%股權通過股權出資方式注入公司全資子公司建投河北熱力有限公司(以下簡稱“熱力公司”);戰略投資者以現金方式增資,通過河北產權市場公開掛牌進行。如果在公開掛牌有效期內未能征集到合格外部戰略投資者,則公司不再將所持龍新熱力、宣化建投供熱相應股權注入熱力公司,并終止此次交易。

  本次增資完成后熱力公司的注冊資本預計為47,364.85萬元,公司、宣化熱電及外部戰略投資者將分別持有熱力公司約50.41%、10.59%及39%的股權。具體內容詳見公司于2019年12月24日在巨潮資訊上披露的《關于對全資子公司建投河北熱力有限公司增資擴股的公告》。


  二、資產評估情況

  本次增資擴股事項,公司聘請了具有執行證券期貨業務資格的開元資產評估有限公司對熱力公司截至評估基準日的股東全部權益進行評估,并出具了開元評報字[2019]143號《資產評估報告》;聘請具有執行證券期貨業務資格的中銘國際資產評估(北京)有限責任公司對宣化建投供熱和龍新熱力截至評估基準日的股東全部權益進行評估,并出具了中銘評報字[2019]第10090號和10091號《資產評估報告》。目前上述三家企業的資產評估報告均已完成公司控股股東河北建設投資集團有限責任公司的審核備案,備案編號分別為:冀建投評備[2019]第25號、26號和24號。熱力公司、宣化建投供熱和龍新熱力截至評估基準日2018年12月31日的經備案確認的評估結果分別為113,971.93萬元、31,767.24萬元和63,098萬元。

  (一)增資標的公司

  根據開元資產評估有限公司出具的開元評報字[2019]143號《資產評估報告》,本次評估基準日為2018年12月31日,選取資產基礎法評估結果作為最終評估結論。截止評估基準日,熱力公司經審計資產總額賬面值為23,452.44萬元、負債總額賬面值為6,401.39萬元、所有者權益賬面值為17,051.06萬元。經采用資產基礎法進行評估,總資產評估值為119,657.54萬元,總負債的評估值為5,685.61萬元,股東全部權益價值的評估值為113,971.93萬元,評估增值96,920.88萬元,增值率568.42%。各類資產、負債及凈資產評估結果詳見下表:
熱力公司產權交易網站,供熱公司股權交易網站
  本次評估值與賬面價值增值較大的原因為,首先標的企業所在區域城市發展速度較快,未來供熱需求持續增長,經營效益提高,較賬面值發生較大幅度增加,導致長期股權投資增值;其次,非流動負債中遞延收益為政府補助,本次評估按照該部分負債需確認的所得稅確定評估值,導致非流動負債評估減值。由此,總資產評估值增加,總負債評估值減少,綜合影響凈資產評估值增加。

  (二)股權出資公司

  1、宣化建投供熱

  根據中銘國際資產評估(北京)有限責任公司出具的中銘評報字[2019]第10090號《資產評估報告》,本次評估基準日為2018年12月31日,選取資產基礎法評估結果作為最終評估結論。截止評估基準日,宣化建投供熱經審計資產總額賬面值為52,573.08萬元、負債總額賬面值為46,203.65萬元、所有者權益賬面值為6,369.44萬元。經采用資產基礎法進行評估,總資產評估值為60,325.68萬元,總負債的評估值為28,558.44萬元,股東全部權益價值的評估值為31,767.24萬元,評估增值25,397.81萬元,增值率398.74%。各類資產、負債及凈資產評估結果詳見下表:
熱力公司股權交易平臺,集中供熱企業交易平臺

  本次評估值與賬面價值增值較大的原因為,首先標的企業固定資產中房屋建筑物和管道溝槽由于人工、材料費等均比建造時有所增長,導致原值評估增值,同時房屋建筑和管道溝槽計提折舊年限短于其經濟壽命年限,造成評估凈值增值;其次,非流動負債中遞延收益為管網建設費和政府補助,本次評估按照該部分負債需確認的所得稅確定評估值,導致非流動負債評估減值。由此,總資產評估值增加,總負債評估值減少,綜合影響凈資產評估值增加。

  2、龍新熱力

  根據中銘國際資產評估(北京)有限責任公司出具的中銘評報字[2019]第10091號《資產評估報告》,本次評估基準日為2018年12月31日,選取資產基礎法評估結果作為最終評估結論。截止評估基準日,龍新熱力經審計資產總額賬面值為120,334.71萬元、負債總額賬面值為108,727.49萬元、所有者權益賬面值為11,607.22萬元。經采用資產基礎法進行評估,總資產評估值為132,100.41萬元,總負債的評估值為69,001.63萬元,股東全部權益價值的評估值為63,098.78萬元,評估增值51,491.56萬元,增值率443.62%。各類資產、負債及凈資產評估結果詳見下表:
河北建投能源對河北熱力公司增資擴股進展公告

  本次評估值與賬面價值增值較大的原因為,首先標的企業固定資產中房屋建筑物和管道溝槽由于人工、材料費等均比建造時有所增長,導致原值評估增值;同時房屋建筑和管道溝槽計提折舊年限短于其經濟壽命年限,造成評估凈值增值;其次,非流動負債中遞延收益為管網建設費,本次評估按照該部分負債需確認的所得稅確定評估值,導致非流動負債評估減值。由此,資產評估值增加,負債評估值減少,綜合影響凈資產評估值增加。

  三、增資方案主要內容

  1、熱力公司現有注冊資本20,000萬元,本次增資擬增加注冊資金27,364.85萬元,其中公司將以所持龍新熱力35%股權、全資子公司宣化熱電以所持宣化建投供熱90%股權以于評估基準日2018年12月31日采用資產基礎法的評估價值作價出資,分別認購熱力公司新增注冊資本3,875.44萬元和5,017.12萬元;擬引進戰略投資者1名,其增資部分通過河北產權市場有限公司(以下簡稱“河北產權市場”)公開掛牌進行。戰略投資者以現金出資,出資額不低于105,266.13萬元,認購熱力公司新增注冊資本18,472.29萬元。

  2、上述股權及現金出資超出認購新增注冊資本部分計入資本公積,歸新老股東共享。

  3、本次增資擴股前熱力公司股東為建投能源,持有其100%股權;本次增資擴股完成后,預計建投能源、宣化熱電及外部戰略投資者將分別持有熱力公司約50.41%、10.59%及39%的股權。相關出資及股權變化情況如下:

河北建投能源對河北熱力公司增資擴股進展公告

  四、本次增資擴股掛牌情況

  2019年12月27日,公司于河北產權市場發布了熱力公司增資擴股項目公告(項目編號:G62019HE1000006),公開招募1名最終投資方作為新增股東,募集資金不低于105,266.13萬元,認購18,472.29萬元注冊資本,持股39%,募集資金高于18,472.29萬元注冊資本部分計入資本公積。詳細掛牌信息可登錄河北產權市場官網查閱。

  后續,公司將根據上市公司信息披露要求,及時披露本次增資擴股事項的進展情況。敬請廣大投資者關注后續相關公告并注意投資風險。

  河北建投能源投資股份有限公司
  董  事  會
  2019年12月27日

標簽:河北建投能源投資股份有限公司 建投河北熱力有限公司 熱力公司股權交易平臺 熱力公司產權交易網站 供熱公司股權交易網站 承德龍新熱力有限公司 

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